Finaltis, nos actualités

Trois ans de gestion : le fonds Finaltis Titans fête son 36ème rapport mensuel de gestion et donc... ses 3 ans !

Finaltis Titans entre donc officiellement dans les rapports des bases de données Morningstar et Quantalys, les deux lui accordant 4 étoiles, à partir de leur univers et de leur méthodologie propriétaire.
Avec une performance annualisée de +4,35%, Finaltis Titans devance de plus de 1,5% annualisé sa catégorie définie par Morningstar (Allocation Agressive Internationale) ou Quantalys (Allocation Offensive Monde).
Cette surperformance est d’autant plus intéressante pour nos investisseurs que :
  • elle a été réalisée dans un environnement de marché peu favorable aux valeurs à croissance visible, les biens nommés "Titans" : les secteurs les plus cycliques ont en effet surperformé sur les 3 ans (exemples au sein du Stoxx 600, en hausse de +0.76% sur 3 ans : Matières Premières : +32%, Pétrole et Gaz : +16%, Construction et Matériaux : +15%, …)
  • elle prend en compte le coût d’une assurance de portefeuille, dont l'objectif est d'amortir les chocs majeurs de marché, par l'achat d'option de vente (en dehors de la monnaie) sur indices.

Notation de Finaltis Titans chez Morningstar : ici
Notation de Finaltis Titans chez Quantalys : ici