Finaltis EfficientBeta™ Euro
Au-delà du Smart Beta et du Minimum Variance, le Beta Efficient, une approche issue de la recherche Finaltis.
Orientation et Philosophie
Finaltis EfficientBeta™ Euro a pour objectif de surperformer l’indice Euro Stoxx Net Return tout en maintenant un niveau de volatilité comparable et une corrélation élevée. L'approche novatrice utilisée est basée sur une meilleure estimation des paramètres de volatilité et de corrélation pour construire des portefeuilles de variance minimum.
Le Fonds intègre des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG).
Style et Points Forts
Performance annualisée sur 3 ans de la Part I : 9,39%
Volatilité annualisée sur 3 ans de la Part I : XX,XX%
| Part I | Jan. | Fev. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | Année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indice | -1,72 % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1,72 % |
| 2020 | 0,74 % | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,74 % |
| 2019 | 5,51 % | 2,31 % | 3,79 % | 2,56 % | -2,99 % | 4,59 % | 0,34 % | 1,95 % | 3,26 % | 0,45 % | 1,84 % | -- | 25,98 % |
| Indice | 6,25 % | 4,05 % | 1,39 % | 5,02 % | -5,70 % | 5,23 % | 0,12 % | -1,27 % | 3,66 % | 1,25 % | 2,79 % | 1,22 % | 26,09 % |
| 2018 | 2,16 % | -4,04 % | -3,09 % | 4,79 % | -2,69 % | -0,82 % | 3,90 % | -0,11 % | -2,43 % | -6,89 % | -0,21 % | -7,13 % | -16,04 % |
| Indice | 3,26 % | -3,79 % | -2,12 % | 4,95 % | -1,50 % | -0,82 % | 3,51 % | -2,62 % | -0,23 % | -6,62 % | -1,09 % | -5,76 % | -12,73 % |
| 2017 | -0,51 % | 1,57 % | 5,68 % | 2,47 % | 5,54 % | -4,10 % | -0,13 % | -0,36 % | 3,32 % | 2,26 % | 0,17 % | 0,87 % | 17,66 % |
| Indice | -0,99 % | 2,61 % | 5,39 % | 2,34 % | 1,60 % | -2,61 % | 0,43 % | -0,40 % | 4,51 % | 2,32 % | -1,98 % | -0,99 % | 12,55 % |
| 2016 | -2,64 % | -4,33 % | 3,56 % | -0,49 % | 0,34 % | -4,12 % | 7,49 % | 0,28 % | 0,98 % | -2,41 % | -3,94 % | 3,78 % | -2,21 % |
| Indice | -6,84 % | -3,00 % | 2,79 % | 1,19 % | 2,80 % | -7,71 % | 6,30 % | 1,30 % | -0,06 % | 1,20 % | -0,36 % | 7,06 % | 3,60 % |
| 2015 | 14,72 % | 5,47 % | 4,32 % | 0,28 % | 1,31 % | -4,28 % | 4,93 % | -11,86 % | -4,40 % | 9,03 % | 2,45 % | -4,21 % | 16,12 % |
| Indice | 7,20 % | 7,34 % | 2,98 % | -1,30 % | 0,51 % | -3,93 % | 4,71 % | -8,29 % | -4,48 % | 9,53 % | 2,94 % | -5,03 % | 10,92 % |
| 2014 | -3,07 % | 6,06 % | 0,75 % | 1,50 % | 4,29 % | 0,40 % | -2,94 % | 1,39 % | 0,69 % | 0,17 % | 6,85 % | -0,11 % | 16,61 % |
| Indice | -2,08 % | 4,94 % | 0,37 % | 0,88 % | 2,54 % | -0,93 % | -3,40 % | 1,61 % | 0,81 % | -2,62 % | 4,66 % | -2,30 % | 4,14 % |
| 2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,04 % | 0,04 % |
| Indice | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,65 % | 2,65 % |
| FINALTIS attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances ne sont pas constantes dans le temps et ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire d’obtenir l’avis de son conseil financier pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs. |
FINALTIS attire votre attention sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances ne sont pas constantes dans le temps et ne doivent pas être l’élément central de votre décision d’investissement. Préalablement à tout investissement, il est donc nécessaire d’obtenir l’avis de son conseil financier pour évaluer et s’assurer de l’adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs.
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